En un reflejo del creciente optimismo en la economía peruana y la solidez financiera de BBVA Perú, el banco ha logrado un hito significativo al colocar bonos subordinados por un total de USD 300 millones, marcando tasas récord del 6.20%. Este logro no solo resalta la confianza internacional en el país sudamericano, sino también la confianza en la institución financiera.
La emisión, que tiene un vencimiento de 10.25 años y una opción de redención anticipada en el quinto año, ha generado una extraordinaria respuesta por parte de los inversionistas, con una sobredemanda que alcanzó hasta 5.5 veces el monto ofertado. Esta sobredemanda récord para emisores peruanos en lo que va del año subraya el atractivo de la oferta y la solidez de la reputación de BBVA Perú en los mercados financieros.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa del 6.20%, con un spread de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano. Esta operación no solo establece un precedente en el mercado latinoamericano, sino que también marca el spread más bajo sobre la referencia de Gobierno para una emisión de bonos subordinados bajo Basilea III por parte de un banco latinoamericano en la historia.
La colocación exitosa fue el resultado de un exhaustivo proceso que involucró reuniones con más de 80 inversionistas procedentes de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones clave. Esta amplia base de inversores demuestra el interés y la confianza internacional en el sector financiero peruano y en las oportunidades de inversión que ofrece.
Los fondos recaudados se destinarán a la recompra anticipada de los “5.250% Tier 2 Notes due September 2029” actualmente en circulación por BBVA Perú. Esta estrategia no solo fortalecerá la solvencia y la estructura de capital del banco, sino que también permitirá mejorar su posición competitiva en el mercado.
Es importante destacar que la operación se realizó cumpliendo con la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933. Además, cuenta con una clasificación de Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P, lo que refuerza la credibilidad y la seguridad de la inversión para los participantes del mercado.
En conclusión, el éxito de esta emisión de bonos subordinados no solo resalta la confianza en la economía peruana, sino que también refleja la sólida posición financiera y la reputación de BBVA Perú en los mercados internacionales. Esta transacción no solo beneficiará al banco en términos de fortaleza financiera, sino que también contribuirá al desarrollo económico del país al atraer inversiones significativas.
